El Topo je gangster, který, oblečený kompletně v černé kůži, jede na koni se svým sedmiletým synem pouští, než narazí na místo masakru. Jeden z těch, kdo masakr přežije, pak popisuje El Topovi viníky a El Topo se dá na cestu pomsty.
Ellie zařizuje svatbu v Acapulcu své mladší sestře Mandy, a to přesně tak, jak si vždycky představovala tu vlastní. Ženich a nevěsta se však pohádají. Ellie se snaží situaci zachránit a při tom se sblíží se svým bývalým přítelem…
